هيرميس تنتهي من إصدار توريق سندات بقيمة 856.5 مليون جنيه لشركة ڤاليو

كتب- علاء حجاج:

أعلنت اليوم المجموعة المالية هيرميس أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لها انتهى من إتمام الإصدار الرابع لسندات التوريق لشركتها التابعة "ڤاليو"، بقيمة 856.5 مليون جنيه.

يأتي ذلك ضمن برنامج إصدار سندات توريق تمت الموافقة على زيادة قيمته مؤخرًا لتصل إلى 4 مليارات جنيه، بحسب بيان صحفي صادر عن شركة هيرميس اليوم.

وذكرت الشركة أن سندات التوريق مضمونة بمحفظة أوراق قبض، وتم إسناد عملية التوريق لصالح شركة إي إف جي هيرميس للتوريق التابعة للمجموعة المالية هيرميس، علمًا بأنه سيتم طرح الإصدار، الذي حصل على تصنيف ائتماني (Prime-1)، على شريحة واحدة بفترة استحقاق تبلغ 12 شهرًا.

وقالت مي حمدي، مدير تنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، إن شركة ڤاليو تمكنت من ترسيخ مكانتها في السوق وذلك عبر إتمام صفقة إصدار سندات التوريق الرابعة.

وأشارت حمدي إلى أن الشركة تهدف مساندة العملاء ممن يتطلعون إلى الحصول على رأس المال بمصادر متنوعة للتمويل، فضلًا عن فتح آفاق استثمارية عالية القيمة للمستثمرين سواءً على الساحة المحلية أو الدولية بما يساهم في تنويع محافظ أنشطتهم وتحقيق عائدات عالية.

من جانبه قال شكري بدير، الرئيس المالي لشركة "ڤاليو"، إن نجاح الإصدار والإصدارات الثلاثة السابقة يعد بمثابة تأكيد على ثقة المستثمرين في قوة نموذج أعمال الشركة، فضلًا عن الإنجازات الكبيرة التي أحرزتها "ڤاليو" على مدار السنوات منذ تأسيسها عام 2017.

وأشار بدير إلى أن التعاون الناجح مع المجموعة المالية هيرميس يساهم في تعزيز قدرة الشركة على تنمية أنشطتها التشغيلية والتوسع بشبكة شركائها من التجار في العديد من القطاعات الرئيسية في السوق المصري، فضلًا عن ترسيخ مكانتها باعتبارها رائدة في توفير باقة من الحلول والخدمات التمويلية الميسرة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط بوجه عام.

وتأتي هذه الصفقة عقب نجاح المجموعة المالية هيرميس في إتمام مجموعة من صفقات التوريق في سوق ترتيب وإصدار الدين، بحسب البيان.

ومن بين هذه الًصفقات الإصدار الثاني بقيمة 958 مليون جنيه ضمن برنامج إصدار سندات توريق لصالح شركة بداية للتمويل العقاري، وإصدار سندات توريق بقيمة 638 مليون جنيه لصالح شركة بالم هيلز، والإصدار الثاني بقيمة 805.5 مليون جنيه ضمن برنامج إصدار سندات توريق لصالح شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، والإصدار الأول بقيمة 998.5 مليون ضمن برنامج إصدار سندات توريق لصالح شركة "التعمير للتمويل العقاري - الأولى".

كما نجحت المجموعة المالية هيرميس في إتمام الإصدار الثاني لصالح شركة "مصر إيطاليا العقارية" بقيمة 986 مليون جنيه، وكذلك إتمام أول إصدار لسندات توريق تدفقات نقدية مستقبلية في مصر بقيمة 800 مليون جنيه لصالح شركة "سيرا للتعليم"، وفقا للشركة.