إصدار سندات توريق بقيمة 2.9 مليار جنيه لصالح شركتي تمويل وجلوبال كورب

كتب- مصطفى عيد:

أعلنت شركة سي آي كابيتال، العاملة في مجال الخدمات المالية، في بيان لها اليوم الأحد، إتمام صفقتي إصدار سندات توريق لصالح كل من شركة تمويل للتوريق، محيل ومنشئ محفظة شركة تمويل للتمويل العقاري، وشركة جلوبال كورب للتوريق محيل ومنشئ محفظة شركة جلوبال كورب للخدمات المالية، بقيمة إجمالية 2.882 مليار جنيه.

ووفقا للبيان، قامت شركة سي آي كابيتال بدور المستشار المالي والمنسق العام ومدير الإصدار الرئيسي في الصفقتين.

وقالت شركة سي آي كابيتال إن إصدار شركة تمويل للتمويل العقاري بقيمة 1.598 مليار جنيه يأتي على خمس شرائح، الأولى بقيمة 206 ملايين جنيه بفترة استحقاق 13 شهرًا، والثانية بقيمة 614 مليون جنيه بفترة استحقاق 37 شهرًا، والثالثة بقيمة 419 مليون جنيه بفترة استحقاق 61 شهرًا، والرابعة بقيمة 290 مليون جنيه بفترة استحقاق 84 شهرًا، والخامسة بقيمة 67 مليون جنيه بفترة استحقاق 119 شهرًا.

وأضافت أن الشرائح حصلت على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة ميريس - الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين، حيث حصلت الشريحة الأولى على تصنيف AA+، وAA للثانية، وAA- للثالثة، وA للرابعة، وA- للخامسة.

بينما يأتي إصدار جلوبال كورب بقيمة 1.284 مليار جنيه على أربع شرائح، بحسب الشركة، الأولى بقيمة 200 مليون جنيه بفترة استحقاق 13 شهرًا، والثانية بقيمة 533 مليون جنيه بفترة استحقاق 37 شهرًا، والثالثة بقيمة 484 مليون جنيه بفترة استحقاق 60 شهرًا، والرابعة بقيمة 67 مليون جنيه بفترة استحقاق 70 شهرًا.

وذكرت سي آي كابيتال أن هذه الشرائح حصلت على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة ميريس، حيث حصلت الشريحة الأولى على تصنيف AA+، وAA للثانية، وA+ للثالثة، وA للرابعة.

وعبر عمرو هلال، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار (sell-side) بشركة سي آي كابيتال عن إشادته بفريق العمل في إتمام الصفقتين في زمن قياسي، موضحا أن الشركة تسعى للبناء على نجاحها وريادتها في مجال خدمات بنوك الاستثمار والمضي قدمًا في توفير كافة الخدمات الاستشارية للعملاء تحت سقف واحد، بحسب البيان.

وذكر هلال أن إقبال المستثمرين على الاكتتاب بهما يدل على قدرة سي آي كابيتال على توفير حلول مالية مبتكرة تلائم احتياجات المصدرين والمستثمرين على حد سواء.

وتوقع أن يشهد السوق المصري نشاطًا ملحوظًا في مجال أدوات الدين خلال الفترة المقبلة، خاصة مع زيادة اهتمام المستثمرين بأدوات الدين وزيادة وعي الشركات بالدور الذي تلعبه الإصدارات في توفير السيولة اللازمة لتنمية الأعمال وخلق اوعية استثمارية لكافة الأطراف سواء كانت بنوكا أو مؤسسات مالية أو أفرادا.

كما عبر هلال عن تطلعه لاستمرار السعي لتعزيز مكانة شركة سي آي كابيتال في مجالات إصدارات الدين بالسوق المصري ومواكبة نجاحات الشركة في صفقات رأس المال والطروحات والدمج والاستحواذ، وفقا للبيان.

وتوقع خليل البواب، الرئيس التنفيذي لشركة مصر كابيتال وعضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لمصدري ومستثمري أدوات الدين، أن يشهد السوق المصري نشاطًا متزايدًا في مجال أدوات الدين في ضوء تعاون الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية مع كافة الشركات والمستثمرين لتطوير اللوائح والتشريعات التي من شأنها تطوير السوق الثانوي للسندات وأدوات الدخل الثابت.

وأضاف أن زيادة النشاط وحجم التداول بالسوق الثانوي شجع الشركات المصدرة على استكشاف إصدار أدوات الدين كوسيلة مبتكرة لتنويع مصادر التمويل اللازمة للتوسع السوقي وتطوير الأداء التشغيلي على كافة الأصعدة.

وذكر محمد عباس، رئيس قسم أسواق الدين في شركة سي آي كابيتال، أن فريق العمل الحالي شارك في 54% من كافة الإصدارات غير السيادية بالسوق المصري خلال عام 2021.

وأعرب عن تطلعه إلى استمرار وتيرة العمل والتوسع بالحصة السوقية للشركة في مجال إصدارات الدين خلال الفترة المقبلة من خلال الاستفادة من قاعدة العملاء الكبيرة لشركة سي آي كابيتال.